ساتو (سسو هایاکاوا) به طور وفادار برای واردکننده جیمز ثورنتون (جیمز نیل) کار می‌کند. وقتی پیرمرد می‌میرد، دخترش میلدرد (ویویان مارتین) را به ساتو می‌سپارد. ساتو دختر را دوست دارد، اما از آنجا که او ژاپنی است، نمی‌تواند امیدوار باشد که با او ازدواج کند (حداقل در دوران نژادپرستانه اوایل 1900). علاوه بر این، میلدرد عاشق هری مکسول (تام فرمن) است که در کنار او بزرگ شده است.