مارسیا کالهون، یک خواننده بااستعداد اما بی‌پول، خانه جنوبی‌اش را ترک می‌کند و امیدوار است که در نیویورک اپرا را مطالعه کند. استادش، پروفسور دیدو، به او وعده می‌دهد که قراردادی به او بدهد به شرطی که یک سال آموزش رسمی در ایتالیا ببیند. دیدو مارسیا را با میلیونر فیلیپ برادلی آشنا می‌کند که پیشنهاد می‌دهد هزینه تحصیلاتش را بپردازد اگر او به عنوان معشوقه‌اش به ایتالیا برود. او که desperate برای پول است، موافقت می‌کند، اما چند ماه بعد، فیلیپ او را ترک می‌کند.