یک دلقک بازنشسته سیرک، هربرت راولینسون، زمانی که با یکی از اعضای گروه سیرک، اتل کلیتون، ازدواج می‌کند و یک دختر یتیم سیرکی، جوآن ویندام، را به فرزندی قبول می‌کند، عشق را وارد زندگی‌اش می‌بیند. اما بعد از مدتی، همسرش فکر می‌کند که او او را دوست ندارد و او را ترک می‌کند. هربرت به دنبال راهی برای بازگرداندن عشقش می‌افتد.