زمانی که یک سرمازدگی ناگهانی به دره امپراتوری در کالیفرنیا می‌رسد، تولیدکنندگان پرتقال نگران هستند که سرما محصولاتشان را از بین ببرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان پرتقال، جان کلیتون، به همکاران کشاورز خود اطمینان می‌دهد که به آنها در تأمین روغن مورد نیاز برای روشن نگه‌داشتن آتش‌های گرم‌کننده کمک خواهد کرد.