کمدین رابرت بنچلی تلاش می‌کند والت دیزنی را پیدا کند تا از او بخواهد داستان کوتاهی درباره یک اژدهای ملایم که ترجیح می‌دهد شعر بخواند تا اینکه خشن باشد، اقتباس کند. در این مسیر، او از استودیوهای والت دیزنی بازدید می‌کند و درباره فرآیند انیمیشن یاد می‌گیرد.