یک خواننده زن با شکوه به نام زازا (ایزا میراندا) با یک مهندس گذری به نام دوفرن (آنتونیو سنتا) رابطه‌ای دارد. اما وقتی زازا با بی‌صبری به او در پاریس می‌رسد، متوجه می‌شود که او متأهل است و حتی یک دختر دارد. او می‌خواهد با زازا از خانواده‌اش فرار کند، اما زازا که ناامید و خسته شده است، پیشنهاد او را رد کرده و بر بازگشت او به خانواده‌اش اصرار می‌کند.