کلمنس و بوبی، دو دبیر سفارت، به مأموریتی حساس از سوی وزیر خود فرستاده می‌شوند: این مأموریت مربوط به یک پورتفوی قرمز با اسناد محرمانه است که وزیر آن را زیر تشک تخت خواب گذاشته و هنگام ملاقات با کسی فراموش کرده است. و برای سخت‌تر شدن اوضاع، وزیر هوسباز نمی‌تواند به یاد بیاورد که آن را در کدام اتاق گذاشته است. پس از چندین حادثه در اتاق‌های مختلف هتل، هیچ یک از دبیران چیزی پیدا نکرده‌اند. هیچ نشانه‌ای از پورتفوی وجود ندارد؛ اما کلمنس بیشتر به آنته، خانم جوانی که در یکی از تخت‌های هتل است، علاقه‌مند است تا به پورتفوی. او مأموریتش را فراموش کرده و فقط به او فکر می‌کند. در همین حال، بونی به اتاقی می‌رود که اولیویا در آن اقامت دارد و یک پوشه قرمز چرمی را آنجا می‌بیند. اما زن او را به سرعت بیرون می‌اندازد.