فرمانده برادی (پاتریک نولز) از خدمات استراتژیک دفتر، عملیات "اپل‌جک" را تشکیل می‌دهد (بر اساس ترکیبی از حوادث واقعی در طول جنگ جهانی دوم) و ناوبان فیلیپ ماسون، نیروی دریایی ایالات متحده، معروف به جان مارتین را به عنوان جاسوس فیلیپ مارتین (آلن لاد) همراه با خانم الن راجرز که به عنوان هم‌اتاقی دانشگاهی‌اش، مادام الین دوپره (جرالدین فیتزجرالد) و رابرت بوشه، سرجوخه تکنیکی، ارتش ایالات متحده به عنوان آلبرت برناردیتو (ریچارد بنیدیکت) به منظور به دست آوردن برنامه‌های مخفی نازی می‌فرستد. پس از نزدیک به دستگیر شدن، آنها موفق می‌شوند و هویت‌های جدیدی به دست می‌آورند. اما آنها یک راز را کشف می‌کنند که می‌تواند جنگ را تغییر دهد و جان خود را به خطر می‌اندازند تا اطلاعات را به لندن برگردانند قبل از اینکه جانشان به خطر بیفتد.