افسر سواره نظام آمریکایی جیمز لورنس (نلسون ادی) به یکی از مستعمرات روسی می‌رسد تا راه را برای تصرف نهایی آمریکایی‌ها بر این سرزمین هموار کند. او با مقاومتی از سوی پرنس نیکولای بالینین (هوگو هااس) مواجه می‌شود که هیچ قصدی برای تضعیف کنترل استبدادی خود بر دهقانان محلی ندارد. داستان پیچیده‌تر می‌شود زمانی که لورنس عاشق ناتالی آلانوا (ایلونا ماسی) می‌شود، همسر نجیب‌زاده بدنام کنت ایگور ساوین (جوزف شیلدکراوت).