در سال 1500، دوک چزاره بورژیا امیدوار است خواهرش را به وارث فرارا ازدواج دهد، که این امر فتح او را در ایتالیا مرکزی مختل می‌کند. در این مأموریت حساس، او آندره اورسینی، معشوق خواهرش و تقریباً به اندازه خودش بی‌رحم را می‌فرستد. در مسیر، اورسینی با کامیلا ورانو، همسر کنت سیتا دل مونته، ملاقات می‌کند و احساسات تهدید می‌کند که او را علیه استاد مرگبارش که هیچ‌کس دو بار به او خیانت نمی‌کند، برمی‌انگیزد.