المِر فاد پادشاه پیشرفته‌ی الف‌های صنعتی است. او به یک فروشگاه کفاشی قدیمی می‌رود تا فضایل سرمایه‌داری تولید انبوه را به کفاش بگوید، در حالی که گربه‌ی خانگی‌اش، سیلوستر، از کلمه جادویی "جهوزوفات" استفاده می‌کند تا کمک‌الف فاد را به یک موش تبدیل کند و او را در فروشگاه کفاشی تعقیب کند.