بیلی کاسپر، پسر ۱۵ ساله‌ای از طبقه کارگر یورکشایر، در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و در خانه نیز توسط مادر بی‌توجه و برادر بزرگترش نادیده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. او یک شاهین کستریل را که نامش را کس می‌گذارد، اهلی و تربیت می‌کند. با کمک و تشویق معلم زبان انگلیسی‌اش و همکلاسی‌هایش، بیلی در نهایت هدفی مثبت برای وجود ناخوشایندش پیدا می‌کند.