یک دانشجوی جوان کونگ‌فو به دنبال یک معلم گوشه‌نشین است تا بتواند شیطان سیاه شرور را شکست دهد. او نمی‌داند که زنی که با او دوست می‌شود در واقع استاد کونگ‌فوی مورد نظر اوست. پس از حمله دستیاران شیطان سیاه، استاد خود را معرفی می‌کند و در نهایت او را برای آموزش می‌پذیرد تا هر دو بتوانند با این شرور مقابله کنند. یک مثلث عشقی اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند زمانی که دانشجوی دیگری نیز درخواست آموزش می‌کند.