استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای با استعداد، و دستیارش مارگاریت، در حال کار بر روی داستانی از عهد عتیق درباره پونتیوس پیلاطس هستند. شیطان — ولاند و دستیارانش، استاد را با نظارت، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگری به زندان گولاگ در سیبری آزار می‌دهند. استاد که قربانی آزار آنها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک مؤسسه روانی حبس می‌شود. مارگاریت تلاش می‌کند تا او را نجات دهد، بدون توجه به خطرات.