لرد جان مورگان به زندگی متمدن در انگلستان بازگشته است، اما می‌بیند که هیچ چیز جز تحقیر برای آن زندگی ندارد. او آرزو دارد سادگی غرب آمریکا و قبیله یلو هندز سو که ترک کرده بود را دوباره در آغوش بگیرد. مورگان به سرزمین قبیله بازمی‌گردد، اما متوجه می‌شود که آنها توسط بازرگانان خز بی‌رحم و تحت حمایت دولت نابود شده‌اند. به رهبری اسب، آنها برای بازپس‌گیری سرزمین خود می‌جنگند.