مبارز مینگ، چو، که از نیروهای منچو فرار می‌کند. بازرگان محلی و علاقه‌مند به کونگ‌فو، لی چن-چائو، به این فراری در مغازه‌ی رهن خود پناه می‌دهد و به آرامی برخی از همکاران استاد هنرهای رزمی خود را برای کمک به محافظت از او استخدام می‌کند. وقتی رقیب حرفه‌ای لی او را لو می‌دهد، مقام منچو، لیانگ، نه تنها ارتش خود را سازماندهی می‌کند بلکه چند استاد کونگ‌فو دیگر از جمله beggar Su را نیز به کمک به هدف خود فریب می‌دهد. پس از یک نبرد داغ، لی موفق می‌شود سو را متقاعد کند که به هدف او بپیوندد و بدین ترتیب ده ببر را تشکیل می‌دهند.