چن سیو هو پسری جوان است که باور دارد یتیم است تا اینکه در یک شب بارانی با سه مرد مختلف در همان مکان پناه می‌گیرد. آنجا مردی که او را پرورده بود در نهایت داستان اینکه پدر و مادرش چه کسانی بودند را برایش تعریف می‌کند. پدرش (لو فنگ) شمشیرزنی بزرگ بود که می‌خواست شایعاتی درباره گناهی را از بین ببرد و شمشیر گمشده‌ای را به صاحبش بازگرداند. کوو چویی و چیانگ شنگ (هر دو استاد شمشیربازی) طرف‌هایی هستند که لو فنگ در تلاش است با آن‌ها مسائل را برطرف کند. با ترفندی ترسوانه از سوی چیانگ، دوئل رخ می‌دهد و در نهایت پدرش مرد و پسرش از یک خدمتکار به ایمنی منتقل می‌شود. حال با حقیقت گفته‌شده، چن سیو هو به دنبال کمک کوو چویی می‌رود تا برای مرگ ناعادلانه پدرش انتقام بگیرد.