دیوی اوسبورن یک پسر ۱۱ ساله عادی با تخیل بیش از حد است. او روزهایش را به بازی‌های ویدیویی و وانمود کردن به عنوان یک جاسوس با پدر خیالی‌اش، جک فلک، می‌گذراند - جایگزینی برای پدر واقعی‌اش که با مرگ اخیر مادر دیوی دست و پنجه نرم می‌کند. اما پس از اینکه او شاهد قتل یک مأمور FBI می‌شود، خیال به واقعیت تبدیل می‌شود. در آخرین نفس‌هایش، آن مأمور یک کارتریج ویدیویی مرموز به نام پوشش و خنجر به دیوی می‌دهد که در واقع حاوی اطلاعات فوق‌سری دولتی است. با کمک دوست کوچکترش کیم، موریس که از نظر فناوری باهوش است و حتی کمی کمک از مربی خیالی‌اش، دیوی باید یک قدم جلوتر از تعقیب‌کنندگان بماند و در تلاش برای بقا در یک بازی واقعی جاسوسی در خیابان‌های سن آنتونیو، تگزاس باشد.