وقتی یک یسوعی اسپانیایی به دل wilderness آمریکای جنوبی می‌رود تا یک مأموریت بسازد و امیدوار است که بومیان منطقه را به مسیحیت تبدیل کند، یک شکارچی برده به او ملحق می‌شود و به مأموریتش می‌پیوندد. وقتی اسپانیا مستعمره را به پرتغال می‌فروشد، آنها مجبور می‌شوند از تمام آنچه ساخته‌اند در برابر مهاجمان پرتغالی دفاع کنند.