فانتاهیر و روموالدو در حال آماده شدن برای ازدواجشان هستند که ملکه سیاه، از عشق عمیق آنها disgusted شده و پدر فانتاهیر را اسیر می‌کند. روموالدو و سربازانش به سفر خود برای نجات او می‌روند. اما ملکه سیاه به طرز فریبنده‌ای خود را به شکل فانتاهیر در می‌آورد، روموالدو را با بوسیدن به بردگی می‌کشد و بقیه ارتشش را اسیر می‌کند. فانتاهیر با وجود اینکه به او قول داده بود در خانه بماند، دنبالش می‌رود، کمپ را خالی می‌یابد و وارد قلعه نزدیک ملکه سیاه می‌شود. وقتی او برای آزاد کردن مردمش درخواست دوئل می‌کند، بسیار شگفت‌زده می‌شود که با روموالدو مواجه می‌شود که به خاطر جادو ملکه سیاه او را کاملاً فراموش کرده است.