این فیلم در گرجستان استالینیائی سال هزار و نهصد و سی و هفت خطوط سرنوشت موازی مادر که به عنوان دشمن مردم محکوم است و به اردوگاه کار در سیبری تبعید می‌شود و دخترش که به فرزندخواندگی فرستاده می‌شود را دنبال می‌کند. در ورود به اردوگاه پرجمعیت مادر و زنانی که به اندازه کافی قوی کارگر محسوب نمی‌شوند باید راهی دورتر را بیابند و منظره یخ زده سیبری را برای یافتن غذا و پناه می‌گذرانند. در عین حال دختر از فرزندخواندگی فرار می‌کند و به خانه سابق خود بازمی‌گردد و می‌یابد که افسر کی جی بی ساکن شده است. او از او محافظت می‌کند و رابطه‌ای نگران‌کننده میان آن‌ها شکل می‌گیرد—کینه و کشش، نیاز و شک.