یک دانشمند دیوانه خود را به ما معرفی می‌کند ("بیا! من تو را دور می‌زنم!") و توضیح می‌دهد که تخصص او ترکیب چیزهاست ("من یک کاج را با یک سیب ترکیب می‌کنم و یک آناناس به دست می‌آورم!"). بزرگترین آرزوی او ترکیب میمون خانگی‌اش با چیزی است اما نمی‌داند چه چیزی. وودی وارد می‌شود که مجلاتی می‌فروشد. دانشمند تصمیم می‌گیرد میمون را با یک دارکوب ترکیب کند و یک میمون پرنده بسازد. وودی به طور طبیعی نمی‌خواهد این آزمایش انجام شود و سعی می‌کند پس از دستگیری از خانه دانشمند فرار کند. اما در نهایت، این میمون است که آخرین خنده را می‌زند...