روزی روزگاری در روستای کرومر دو گرگ جوان و زیبا زندگی می‌کردند. گابریل با اعتماد به نفس، تازه‌وارد ست را زیر بال خود می‌گیرد و به او کمک می‌کند تا با بدنامی مرتبط با گرگ بودن کنار بیاید. آنها عاشقانه به یکدیگر دل می‌بندند و در کنار آبشارهای زیبا، جنگل‌های دورافتاده و دریاچه‌های نورانی ماه بازی می‌کنند. یک روز، یک پیرزن شرور و همدست احمقش، معشوقه‌شان را می‌کشند، گرگ‌ها را مقصر جلوه می‌دهند و یک جمعیت مذهبی با مشعل به دنبال انتقام از این دو بیچاره می‌افتند. اما چه کسی در نهایت خوشبخت خواهد شد؟