او به روستای علاءالدین سفر می‌کند که در نزدیکی مرز چین قرار دارد، جایی که با تظاهر به اینکه عموی گمشده‌اش است، از علاءالدین کمک می‌خواهد و پیشنهاد می‌دهد که ثروتش را به او واگذار کند. در یک نقطه، شخصیت جادوگر داستان سفرهایش به چین، هند و ایران را روایت می‌کند و ما تصاویری از این ماجراجویی‌ها را می‌بینیم که به دلیل نحوه‌ای که فرهنگ‌های دیگر آن دوران را به تصویر می‌کشد، جالب است. در طول داستان، برخی از شخصیت‌ها به آهنگ‌هایی می‌پردازند که تنها بخش‌هایی از داستان را روایت می‌کنند. روزی در جایی در آفریقا، یک جادوگر محلی خواب دید که صاحب چراغ جادوئی است. او با کمک یک توپ جادوئی فهمید که چراغ در یک روستای آسیایی یافت می‌شود و تنها دست بی‌گناه یک جوان می‌تواند آن را به دست آورد. او به آن مکان سفر کرد، روستایی به نام شهر سه تپه، نزدیک مرز چین. در آنجا علاءالدین زندگی می‌کرد.