زمانی که کاترین لورنس، یک خواننده مشهور کلاسیک، به سمت لیسبون حرکت می‌کند، تنها یک آرزو دارد: تنها بماند. متأسفانه، او به زودی با یک مرد بی‌ادب و مزاحم مواجه می‌شود. بعداً او بهتر با او آشنا می‌شود و به جذابیتش حساس می‌شود. او متوجه می‌شود که میشل عاشق اوست و زمان زیادی نمی‌گذرد که از برداشت اول فاجعه‌بارش فراتر می‌رود. اگرچه مطمئن نیست که او مردی کاملاً صادق است، اما به او یک مأموریت حساس می‌سپارد: نگهداری از گردنبند مروارید گرانبهایش که توسط ون کولارت، یک تاجر الماس تقلبی هلندی، مورد توجه قرار گرفته و بازگرداندن آن به او در پاریس. اگر او خود یک دزد باشد، برای او بدتر است. اما اگر میشل به قرار ملاقات پاریس برسد، عشق برای هر دوی آنها در انتظار است. با این حال، یک عامل حیاتی وجود دارد که او متأسفانه نادیده می‌گیرد، آهنگساز ریچارد آوبور، یک دوست وفادار که به مدت ده سال خواستگار او بوده است.