شمشیرزن ژانگ ژن در یک ماجراجویی آسیب می‌بیند و توسط خواهر بزرگتر فرقه چانگچون نجات می‌یابد که به او علاقه دارد. اما ژانگ به جای او عاشق خدمتکار یوانو می‌شود و با او دوقلو به دنیا می‌آورد. این زوج بعداً توسط گروهی از جنگجویان شرور کشته می‌شوند. خواهر بزرگتر از اینکه ژانگ او را نپذیرفته عصبانی است و برنامه‌ریزی می‌کند تا فرزندان ژانگ را به عنوان انتقام به جان هم بیندازد. دختر بچه (شیائولر) توسط دوست ژانگ، لیان لانیان نجات می‌یابد، در حالی که نوزاد پسر (هوا یوشون) توسط خواهر بزرگتر برده می‌شود. لیان لانیان هنگام عبور از دره شروران با ده شرور مواجه می‌شود و در یک مبارزه شکست می‌خورد. نوزاد شیائولر توسط شروران برده می‌شود، اما به طرز شگفت‌انگیزی به او آسیبی نمی‌زنند و به جای آن قصد دارند او را به بزرگترین شرور تبدیل کنند. هجده سال بعد، دوقلوها به طور تصادفی یکدیگر را ملاقات می‌کنند.