لوسیـان لورمل، در دهه پنجاه ساله، تنها و خسته، کلوپ شبانه پایت بلوی را اداره می کند؛ جایی که استعدادهای جوان روی صحنه می روند. او عضوی از سازمانی شباهت به مافیای دارد که با دو دوستش آن را اداره می کند