در آینده‌ای نزدیک یک موتورسواری جوان زندگی روستایی ایرلند را ترک می‌کند و وارد سیرک فلزی عجیبی می‌شود که در شهرهای اروپا می‌گردد. او با جنبه‌ای تاریک از سیرک روبه‌رو می‌شود و تصمیم می‌گیرد از آن خارج شود اما درمی‌یابد که بین عشق به دختربازی سیرک و ترفندهای تاریک رئیس که مصمم است او بماند گرفتار است.