یک معلم مدرسه در تعطیلات و دوستش در حال ملاقات با یک کابوی هستند که به سمت یک مسابقه رویداد می‌رود. معلم و کابوی عاشق هم می‌شوند در حالی که دوربین سفر به تگزاس، کلرادو، نیومکزیکو، ماردی گرا در نیواورلئان، سان فرانسیسکو، نیوانگلند، دریاچه لوئیز و آبشار نیاگارا می‌نگرد.