پس از اینکه عروسک ناقوس‌زنِ مکانیکی او توسط برادرش شکسته می‌شود، کلارا در زیر درخت کریسمس با ناقوس شکسته در آغوش به دنیای رویا می‌رسد که در آن عروسک‌ها به زندگی برمی‌خیزند.