در رشتهٔ مخفی تبت، امانوئل به عنوان تجسم همهٔ زنان برگزیده می‌شود. با یک قطره عطر رازآلود او می‌تواند دوباره جوان شود یا به روح هر زنی وارد گردد. امانوئل تصمیم می‌گیرد به بیوهٔ جوان و ثروتمند آناسیس کمک کند. با کمک عطر، به ضمیر ناخودآگاه او نفوذ کرده و او را به سمت گرایش‌های جدید، به سوی شور جنسی و لذت‌های بدنی راهنمایی می‌کند.