این فیلم در پاریس در سال 1919 اتفاق می‌افتد و بر زندگی هنرمند ایتالیایی فقید، آمیدئو مودیلیانی، تمرکز دارد و روزهای پایانی او و رقابتش با پابلو پیکاسو را به تصویر می‌کشد. مودیلیانی، یک یهودی، عاشق ژان است، دختری جوان و زیبا از خانواده کاتولیک. این زوج یک فرزند نامشروع دارند و والدین متعصب ژان، نوزاد را به یک صومعه دور می‌فرستند تا توسط راهبه‌ها بزرگ شود.