در سال ۳۶۳، در جایی از میان‌رودان، در حال کمپینی علیه ایرانیان، امپراتور جولیان، که پس از پیروزی بر گال، جانشین کنستانتین شده بود، در حال گذراندن یک بحران شخصی است. او می‌بیند که روند فلسفی جدید، مسیحیت، به اندازهٔ بت‌پرستی قدیم بی‌رحم و غیرقابل گذشت است و بنابراین به فلاسفهٔ باستانی بازمی‌گردد. او می‌داند که به عنوان یک قدرت، در میان گروهی از کارگزاران احاطه شده است که تنها به دنبال غنایم هستند و در برابر یک دشمن خارجی مکار قرار دارد. اما سرنوشت آینده‌اش در دستان آن‌هاست...