در شهر جادویی و دلربای وراکروز روایت می‌شود از نویسنده‌ای که تصمیم می‌گیرد به شهر زادگاهش بازگردد تا عشق نوجوانی را بیابد. او باید واقعیت جدیدی را بپذیرد. عشق او زنی طلاق‌گرفته است که مادر دختری است که فرزند او نیست