پس از یک تلاش نافرجام برای خودکشی، دان (جودی جیمسون) توسط روان‌پزشکش برای بهبود به سفر می‌رود. او به واحدی قدیمی خانوادگی در آپارتمانی دورافتاده کنار دریا می‌رود. با دارو و الکل سنگین، سعی می‌کند با صفحات روزنامهٔ خود زندگی‌اش را رمزگشایی کند. پیاده‌روی بر روی ساحل خلوت Norfolk، جنین نهنگِ جهش‌یافتهِ در حال مرگ را می‌بیند. در آغاز از آن بدش می‌آید، اما به آن هوس می‌کند و آن را به خانه می‌برد و سعی می‌کند آن را بازگرداند. دوست سوئدی دان، میلا، آخر هفته به دیدار می‌آید. در بیرون از خانه، با دان به صرف نوشیدنی می‌پردازد، مردی را در لحظه‌ای بی‌پارتی می‌گیرد و در تخت می‌افتند. در زیرزمین، مخلوق از ارتعاشات از اتاق خواب حس می‌کند. از انرژی جنسیِ جاری در خانه تغذیه می‌کند، مخلوق قدرتمند می‌شود و رشد می‌یابد. پس از رفتن میلا، دان به مخلوق در زیرزمین نزدیک می‌شود؛ پوشیده از لایه‌ای نازک از لجن است. به‌دنبال بوی آن، مزه‌اش می‌کند و می‌فهمد که اثرات توهم‌زایی دارد. زندگی دان به طرز عجیبی‌تر می‌شود.