دختر ده ساله‌ای در قطاری بین بوستون و نیویورک با خواننده مشهور اپرا انریکو کاروسو ملاقات می‌کند. او به خاطر سبک زندگی پر زرق و برقش او را سرزنش می‌کند، اما وقتی کاروسو شروع به خواندن آریاهایی از اپراهای مورد علاقه‌اش می‌کند، کمی نرم می‌شود.