سرگیوس، دانشجویی در پاریس، به تاج و تخت دلیریا فراخوانده می‌شود و دوک آننادوف برای اعلام این موضوع به همراه دوشس جوان و زیبایش می‌آید. اما پرنس برای شب‌نشینی به پاریس رفته و در یک کافه محبوب با یک رقصنده سابق زیبا آشنا می‌شود که در واقع همان دوشس آننادوف است که به طور مخفیانه به محل پیروزی‌های قبلی‌اش آمده است. گروهی از توطئه‌گران که می‌خواهند مانع از تاج‌گذاری سرگیوس شوند، او را به خانه سفیر دلیریا می‌کشند تا او را زندانی کنند. دوشس جوان در باران شدید پناه می‌گیرد و در خانه سفیر با نقشه‌ای علیه جوانی که شب زیبایی را با او گذرانده، آشنا می‌شود. این هوش و نبوغ اوست که نقشه توطئه‌گران را خراب کرده و به سرگیوس کمک می‌کند تا تاج خود را به دست آورد.