یک معاینه پزشکی عجیب از یک زن برهنه توسط چندین پزشک و دانشمند نشان می‌دهد که سوژه جدید آنها قبل از زایمان یکی از موجودات جهش‌یافته‌ای که در بدنش قرار داده بودند، خودکشی کرده است. بنابراین، یک گروه تحقیقاتی از دانشمندان (به همراه یک موجود جهش‌یافته انسانی بزرگ به نام سایکلاپس) به خیابان‌های شهر می‌روند تا یک اهداکننده/قربانی جدید به شکل یک دختر جوان پیدا کنند. خونریزی و هرج و مرج درجه Z در پی خواهد بود.