ژائو لی یک گروه اپرای سیچوآن را مدیریت می‌کند که در یک تئاتر فرسوده در حاشیه چنگدو با هم زندگی و اجرا می‌کنند. هنگامی که او دستور تخریب را دریافت می‌کند، این خبر را پنهان می‌کند، از این می‌ترسد که این اتفاق به معنای پایان کار آنها باشد. در خلوت، او مخالف توقف کار نیست زیرا زندگی آنها در طول سال‌ها سخت‌تر شده است. اما دیگر چه کاری می‌تواند بکشد؟ او همچنین نگران است که خواهرزاده‌اش دان دان، ستاره گروه، آنها را ترک کند تا آینده بهتری در شهر داشته باشد. برای حفظ با هم بودن گروه «خانوادگی» خود، ژائو لی جستجو برای یافتن یک تئاتر جدید را آغاز می‌کند تا آنها هم در آن آواز بخوانند و هم زندگی کنند. در حالی که او با بوروکراسی دست و پنجه نرم می‌کند، شخصیت‌های دنیای اپرا که برای فرار از مشکلاتش از آنها استفاده می‌کند، کم‌کم به زندگی واقعی او نفوذ می‌کنند...