ویتوریو وقتی ماشین کیت در جاده کوهستانی خراب می‌شود، متوقف می‌شود تا به او کمک کند. وقتی دوباره ملاقات می‌کنند، ویتوریو متوجه می‌شود که کیت پس از مدت‌ها دوری به یک سیرک پیوسته است. او شروع به یادگیری درباره گذشته پنهان گروه و ارتباط کیت با آن می‌کند و در عین حال جادوگری سیرک را تجربه می‌کند.