در یک خیابان کثیف در محله‌اش، انولا پنی جوان به تئاتری که به نظر می‌رسد مدت‌ها abandoned شده است، obsessed است. یک شب، او می‌بیند که درب جلو کمی باز است و به طور ناگهانی تصمیم می‌گیرد که به داخل برود. اما در آن سالن تاریک و ویران، نمایشی بی‌نظیر در برابر چشمانش به نمایش درمی‌آید. میزبان آن یک عروسک انسانی ترسناک به نام پگ پویت است که او را به شش داستان عجیب و غریب معرفی می‌کند: یک زوج در یک منطقه دورافتاده از پیرنه‌های فرانسه با یک جادوگر شهوت‌ران روبرو می‌شوند؛ یک عاشق پارانوئید با خشم یک شریک که به حد خود رسیده است، مواجه می‌شود؛ خواب‌های فرویدی یک شوهر خیانتکار مرزهای بین خیال و واقعیت را محو می‌کند؛ وحشت‌های دنیای واقعی از طریق ذهن یک کودک تفسیر می‌شود؛ زنی که به یادهای دیگران معتاد است، از مایع زجاجی چشمان قربانیانش تغذیه می‌کند؛ و یک وسواس منحرف به شیرینی‌ها برای یک زوجی که در عمق هستند، تلخ می‌شود.