دَنی بِزنیتز، کارآگاهی در نیروی پلیس تل‌آویو، پس از تصادف رانندگی نزدیک به مرگ به بیمارستان منتقل می‌شود. رابطهٔ او با معشوقهٔ جذابش، ایوا، در آستانهٔ فروپاشی است و وسواسش نسبت به او ایوا را بیش از پیش دور می‌کند. در همان آپارتمان با همسرش روْتی، تنها بازماندهٔ ازدواج بدون فرزندشان، زندگی می‌کنند. پس از بهبودی، رئیس خصمانهٔ او کار کوچکی و بی‌اهمیت به او می‌دهد که احساس می‌کند از سطح او پایینی است. اما زمانی که جسدی نامعلوم در جنگل پیدا می‌شود و هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد، دَنی به دلیلی باورپذیر دست می‌یابد. او سفری بی‌سابقه به زندگیِ پایینِ اسرائیل آغاز می‌کند — دانشمندی عرب که می‌خواهد ادعا کند قتلی که مرتکب نشده را به گردن بگیرد، فاحشه‌ای که به مغازهٔ آرایشگری تبدیل شده، یک پولدارِ شکارچی که به‌عنوان یهودیِ متدین جا می‌زند، هنرمند همجنس‌گرا که از سوی والدینش اخراج شده‌اند. این سفر به وسواسی بدل می‌شود که تهدید می‌کند او را نابود کند، اما دَنی تا زمانی که حقیقت تکان‌دهنده را فاش کند دست از کار نمی‌کشد زیرا به حقیقت ایمان دارد.