استاد و شاگردش به قصد تمرین پانسوری پس از مسابقهٔ موسیقی به کوهستان می‌روند، تا با صدای سِیاه‌پیشگانی که توسط آوازخوان و درام‌نواز اجرا می‌شود، به تمرین بپردازند؛ اما نتیجهٔ مسابقه از انتظار شاگرد ناامیدکننده‌تر شده است.