در دنیای زیرزمینی جنایی میامی، یک قاتل حرفه‌ای به دنبال هدف بعدی خود می‌باشد. این فیلم به طور کامل از طریق لنز حرارتی فیلم‌برداری شده است و او در دنیایی پیچیده حرکت می‌کند که در آن خشونت و جنون حاکم است. تنش‌ها باز می‌شوند و به یک سفر سایکدلیک منجر می‌شود که مرزهای بین شکارچی و شکار را محو می‌کند.