در سال 1945، در زیر سایه سرکوبگر دیکتاتوری فرانکو، خوان، دستیار استاد دانشگاه، در یک برخورد تصادفی در شب در یک پارک با مانوئل آشنا می‌شود. با وجود تردیدهای اولیه، یک داستان عاشقانه پیچیده بین آن‌ها شکل می‌گیرد که تحت تأثیر وضعیت سیاسی ناآرام و سوءتفاهم‌های اطرافیان قرار دارد.