بیانکا یک زن جوان در ایتالیا در دوره رنسانس است که در یک ازدواج ترتیب داده شده وعده داده شده است. او قدرت عجیبی را به ارث می‌برد که توسط زنان خانواده‌اش منتقل شده است: یک پوست جادویی که به او اجازه می‌دهد به یک مرد تبدیل شود. در پوشش لورنزو، بیانکا به دنیای مردانه می‌پردازد، عشق را کشف می‌کند و به هنجارهای تحمیل شده توسط جامعه پدرسالار سوال می‌کند.