یک موسیقیدان که در جنگل مشغول ضبط یک آلبوم است، نوارهای کاست مرموزی را پیدا می‌کند که برای او گذاشته شده‌اند. در این نوارها، زنی که در حال تحقیق درباره یک افسانه شهری است، توسط یک مرد و سگ وحشی‌اش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. حالا، همان اتفاقات برای موسیقیدان نیز در حال وقوع است...