این کارناوال در ریودوژانیرو است. یک جوان در خیابان‌های شهر و بقایای بزرگ‌ترین دکورهای کارتن پاراد را می‌گردد. او به خاطر ورشکستگی مدرسه سامبای خود غمگین است و همچنین با یادآوری پدر مرده‌اش و یک عشق گمشده، آزار می‌بیند. این یک آزمایش سینمایی چشمگیر است که از تکه‌های حال و گذشته تشکیل شده و به عنوان بخشی از سینما و بخشی از نصب هنری در محیط گرمسیری ریودوژانیرو توسعه یافته است.