اد مونتنیز یک ردیاب گرگ‌های سایه و مأمور گشت مرزی است که به دنبال یک کایوت تنها می‌گردد که یک بسته مرموز را حمل می‌کند. در این تعقیب، یک جفت شبه‌نظامی سرکش که به شدت مصمم به دفاع از مرز هستند و یک مأمور فدرال مشکوک که در حال تحقیق درباره قتل‌ها و فسادهای مرزی است، دخالت می‌کنند. مهم نیست که انگیزه‌های آنها چه باشد، هر یک از آنها پس از کشف ماهیت محتویات بسته، به آن وابسته می‌شوند.