مارک گینزبرگ هنرمند بااستعدادی است که همیشه در افسردگی به سر می‌برد. او ۵۲ ساله است، اما موفقیت‌های شخصی و حرفه‌ای از او دور مانده‌اند. سال‌ها پیش، مارک از ریگا به تل آویو نقل مکان کرد تا از پدر سرکشش، ویکتور، که هنوز هم از او حمایت مالی می‌کند، دور شود. ویکتور گینزبرگ یک رهبر ارکستر مشهور است. کار او زندگی‌اش است و هرگز به احساسات مارک اهمیت نداد و سعی کرد پسرش را به تصویر خود درآورد. فراز و نشیب‌های آنها به رابطه‌ای عشق-نفرت تبدیل شده است. پدر پسرش را با نام مستعار دوران کودکی‌اش، بردی، صدا می‌زند که این پسر را عصبانی می‌کند. پسر نیز پدرش را با عنوان «عالیجناب» صدا می‌زند که این پدر را خشمگین می‌کند. پس از تشخیص یک بیماری کشنده برای ویکتور، پدر و پسر سفری دشوار را آغاز می‌کنند که از نفرت به عشق می‌انجامد.